オーティス税理士事務所 お問い合わせ／ご相談
住宅模型に明かりが灯る街並み

相続

大切な想いを未来につなぐ。

相続税の申告は、多くの方にとって初めての経験です。オーティス税理士事務所では、事前準備から申告後まで分かりやすくご説明し、ご家族にとってよりよい相続となるようサポートいたします。

相続が発生した方へ

相続の書類を記入する男性

はじめての相続でも、安心ください。

突然訪れる相続。何から始めればいいのか、分からない方がほとんどです。
オーティス税理士事務所では、初回無料相談から相続税申告、その後の手続きまで、相続を熟知したスタッフが寄り添いサポートします。

このような悩みはありませんか？

何を準備したらいいのかわからない

手続きが複雑すぎてわからない

相続人が多い

不動産がある

ご相談の流れ

  1. 無料相談

    相続放棄の必要性がある場合を除き、故人をきちんと見送っていただいた後にご自宅までご訪問させていただき初回無料面談をおこなっています。

    ※その際に簡単にご準備いただく資料のアナウンスをさせていただきます。初回面談では、ご家族構成・関係性や遺産の内容をお聞きいたします。その際に、大まかに方向性を確認しながら、今後の流れとサービス内容、報酬のお見積りをさせていただきます。

    ※遺産の状況に応じてお見積金額に変動がある場合がございます。

    ※一度ご家族でご検討いただく形でも構いません。

  2. 必要書類の準備

    お見積りにご納得が頂けましたら、弊社提携の司法書士と連携して相続に関する手続きに必要な書類を集めていきます。
    その際に、弊社とのご契約書、委任状にサインをいただきます。

  3. 遺産評価報告

    資料がそろい次第、1～2か月程度で評価をおこないます。
    評価が完了しましたら、ご家族へご報告させていただきます。

    報告内容
    • 財産の詳細と相続税の概算額のご報告
    • 最適な分割案のご提案（節税のみならず、2次相続を考慮した分割案）
    • 税務調査時の指摘事項として考えられる事項のご確認

  4. 遺産分割協議書の作成

    すべての相続人で今回の遺産についての分割相談をおこなっていただきます。

    ※分割内容に応じて納税額が変わる可能性がございますので、その場合には逐次納税額をお伝えさせていただきます。

    分割協議が整いましたら、その内容を遺産分割協議書におこして代表相続人の方へご郵送いたしますので、相続人皆様のご署名・ご捺印をお願いいたします。

  5. 請求書発行・お振込み

    遺産分割協議書が完成いたしましたら、相続税の申告へと進みます。そのうえで弊社の最終御請求書を作成していただき、税務申告前にお振込みいただいております。

  6. 相続税申告書提出、納付書の発送

    お振込みのご確認ができましたら、税務署へ申告書の提出を行い、各相続人へ相続税の納付書をご郵送いたします。納付期限内で金融機関にてご納税ください。

  7. 申告書のご返却

    税務申告が完了し、申告書の製本が完了いたしましたら、最終報告と申告書のご返却にお伺いさせていただきます。
    その際に、2次相続に向けたコンサルティングもさせていただきます。

  8. アフターフォロー

    相続税の申告が終わった後でも、相続不動産の相続登記、売却相談や預貯金口座の解約手続きなど提携士業と連携して対応いたします。

相続は、人生で何度も経験することではありません。
だからこそ、安心して相談できる税理士のサポートが必要です。

まずはお気軽にご相談ください

将来の相続に備えたい方へ

住宅模型と資産を表す硬貨

円満な相続は、
生前対策から始まります。

相続対策とは、税金を減らすことだけではありません。
私たちオーティス税理士事務所が大切にしているのは「争族」にしないこと。
円満な相続となるよう、本気でご家族の将来と向き合いサポートします。

生前相続対策イメージ

相続税の節税

争族対策
（遺留分対策）

相続税納税資金対策

節税のみでなく、他の2つもとても重要です。

生前相続対策の対象者

  • 相続対策を考えてはいるが、何からはじめたらよいかわからない方
  • 現時点での相続税を計算し将来ご家族が負担する税金を少しでも減らしたい方（相続税試算）
  • 現在の税理士とは異なった、相続の専門家へ相談してみたい方（セカンドオピニオン）
  • 不動産や自社株式など誰に相続させるか決めかねている方（資産管理会社、事業承継）
  • 円満に相続してほしいので、遺言書の作成を検討されている方
  • 疎遠なご家族がいて、残された家族に負担をかけたくない方
  • 認知症対策として家族信託を検討されている方

主な生前相続対策

相続税の試算による
現状分析

現在の資産状況を整理し、将来の納税額のシミュレーションと税以外の課題を把握します。

遺産分割を想定しながら
遺留分対策

どのように分割するのかを検討しご家族の納得を最優先に目指したうえで、遺留分にも対応できるように目指します。

評価引き下げ対策

不動産や自社株式などの評価で、特例の適用や株価圧縮アプローチを検討します。

相続税の納税資金の
確保と生前贈与

適正な納税資金を確保するために計画的な贈与や生命保険の加入、遊休不動産の売却などを通じて、円滑な資産承継を目指します。

ご相談の流れ

  1. 問い合わせ

    お問い合わせ内容を簡単に確認のうえ、初回面談日を決めます。

  2. 初回面談（無料）

    お客様のご状況などをヒアリングさせていただき、目安となる対策をご案内し、お見積りさせていただきます。

    ※全体像の把握には相続税の試算が必要なため、事後的にご提案をさせていただいておりますが、どういった対策が考えられるのかをご案内させていただきます。

  3. 生前対策案の提案

    お見積り内容にご納得いただけましたら、現状分析から課題の把握、生前対策等のご提案をさせていただきます。

    ※2～3か月かかる場合がございます

  4. アフターフォロー

    実際に生前対策を行っていくうえで、所得税や贈与税などの申告相談やその後の状況に応じた見直しが必要となる場合がありますので、定期的にフォローし、よりよい相続ができるようにサポートいたします。

オーティスが考える相続

相続税を減らすことだけが、相続対策ではありません。
ご家族が笑顔で「ありがとう」と言える相続。
私たちは、そのためのお手伝いをしています。

まずはお気軽にご相談ください

事業承継をお考えの方へ

事業承継に向けて話し合う経営者

事業承継
会社を残すだけでなく、
想いも会社も次世代へ

事業承継は、会社を引き継ぐだけではありません。
経営者の想いを次の世代へ受け継ぎ、従業員や取引先、ご家族が安心して未来へ進めるよう準備することも大切です。
オーティス税理士事務所では、税務・財務だけでなく、経営やご家族の状況まで見据え、一人ひとりに合った事業承継をご提案します。

このような悩みはありませんか？

後継者はいるが、
何から始めればいいかわからない

相続税や贈与税が
どれくらいかかるか不安

株式が親族に分散している

自社株の評価額が高く、承継が難しい

後継者以外の相続人との公平性に悩んでいる

M&Aも選択肢として検討したい

廃業も含めて相談したい

オーティスの事業承継サポート

現状分析

  • 株主構成の確認
  • 自社株評価
  • 財務分析
  • 相続税シミュレーション

承継プランの策定

  • 株式移転方法の検討
  • 生前贈与の活用
  • 事業承継税制の活用
  • 金庫株の活用
  • 組織再編の検討

実行支援

  • 税務申告
  • 各種契約書作成支援
  • 専門家との連携
  • 承継後のフォロー

よくあるご相談

事業承継は何年前から準備すればいいですか？

理想は5〜10年前です。早めに準備することで、税務面・経営面ともに選択肢が広がります。

後継者が決まっていません。相談できますか？

もちろんです。親族内承継・従業員承継・第三者承継（M&A）など、それぞれのメリット・デメリットをご説明します。

相談だけでも可能ですか？

はい。現状分析や方向性の整理だけでもお気軽にご相談ください。

オーティスが事業承継に選ばれる理由

  1. 税務だけで終わらない提案

    税金を減らすことだけを目的とせず、会社の将来やご家族の関係性まで考えたご提案を行います。

  2. 将来を見据えたシミュレーション

    相続税・贈与税・所得税・法人税などを総合的に比較し、最適な方法をご提案します。

  3. 実行まで伴走

    計画だけで終わることなく、承継完了まで継続的にサポートします。

オーティスが考える事業承継

税金だけではなく、「会社の未来」も一緒に考えます。
事業承継は、会社の未来をつくる大切な選択です。
経営者の想いを次の世代へつなぐために、 私たちが最後まで伴走します。

まずはお気軽にご相談ください
PRICE LIST

料金表

生前相続対策

相続税試算報酬（税抜）
財産の総額 報酬額
〜 5,000万円 225,000
〜 7,000万円 325,000
〜 1.0億円 500,000
〜 1.5億円 650,000
〜 3.0億円 750,000
〜 5.0億円 1,000,000
〜 7.0億円 1,250,000
7.0億円以上 別途お見積り

※相続が発生し、申告業務を弊社に依頼する場合には上記報酬の一部を申告報酬から値引きいたします。

事業承継対策報酬（税抜）
法人顧問先 100,000円〜
法人顧問先以外 150,000円〜

相続税・贈与税の申告料

相続税申告の基本報酬（税抜）
財産の総額 報酬額
〜 5,000万円 450,000
〜 7,000万円 650,000
〜 1.0億円 1,000,000
〜 1.5億円 1,300,000
〜 3.0億円 1,500,000
〜 5.0億円 2,000,000
〜 7.0億円 2,500,000
7.0億円以上 別途お見積り

※弊社相続対策をご契約されていた方は、一部値引きがございます。

贈与税申告の基本料金（税抜）
財産の総額 報酬額
〜 500万円 20,000
〜 1,000万円 50,000
〜 2,000万円 100,000
2,000万円以降 別途お見積り
加算報酬（税抜）
共同相続人　
2人目以降の申告料金		 基本報酬の
10%
相続時精算課税届出書
の作成・提出		 50,000
住宅取得等資金の非課税
制度の適用手続き		 50,000
煩雑な土地の評価　
１筆当たり		 30,000
法定相続情報
一覧図の取得		 30,000
預貯金等の残高証明
取得及び解約手続き※		 50,000
公共機関等の証明書
類の請求手続き		 実費分
遺産分割協議書の作成 30,000
準確定申告　
所得が年金と給与のみ		 20,000
準確定申告　所得に年金
と給与以外がある場合		 別途お見積り
上場株式以外の株式の
評価		 別途お見積り

※取引機関が3社以上の場合、１社あたり10,000円（税抜）加算いたします。